Alpha Data : Première IPO Tech aux EAU

Introduction en Bourse d'Alpha Data en 2025 : Première IPO des EAU

Le secteur technologique des Émirats Arabes Unis (EAU) se prépare pour un événement important : Alpha Data, l'un des principaux fournisseurs de services de transformation numérique et intégrateurs de systèmes du pays, a annoncé son intention d'entrer en bourse en 2025. Ce sera la première offre publique initiale (IPO) aux EAU en 2025, marquant une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. Les actions de l'entreprise seront cotées à la Bourse d'Abu Dhabi (ADX), et les préparatifs battent déjà leur plein.

Prix des Actions et Détails de l'Offre

Alpha Data propose 400 millions d'actions d'une valeur nominale de 0,03 dirham UAE (Dh) chacune. Le prix des actions sera déterminé par un processus de construction de livre basé sur la demande des investisseurs. Pendant l'offre, les actionnaires actuels, Bin Hamoodah Company et Ibbini Investment Company, vendront les actions et se réservent le droit de modifier la taille de l'offre, sous réserve de l'approbation de l'Autorité des Marchés et des Matières Premières.

La période de souscription commence le 20 février 2025 et se termine le 25 février. Tant les investisseurs particuliers que les investisseurs professionnels auront la possibilité d'acheter des actions. Les actions devraient commencer à être négociées sur l'ADX en mars 2025.

Objectifs et Stratégies de l'Entreprise

Le fondateur et PDG d'Alpha Data a souligné que l'entreprise propose une participation de 40 % sur le marché boursier. Cette introduction en bourse n'est pas seulement une étape significative pour l'entreprise, mais également une étape cruciale pour le développement du secteur technologique des EAU. Selon le futur président d'Alpha Data, l'objectif de l'entreprise est de maintenir sa position à l'avant-garde de la transformation numérique et de contribuer aux stratégies technologiques nationales ainsi qu'à la croissance du PIB.

Fondée en 1981 à Abu Dhabi, Alpha Data emploie désormais plus de 1 500 personnes aux EAU, en Arabie Saoudite et au Qatar. L'entreprise collabore avec plus de 2 200 entreprises, y compris des institutions publiques, des organisations d'État et des entreprises privées.

Politique de Dividendes et Performance Financière

Le capital total émis d'Alpha Data est de 30 millions de dirhams, divisé en un milliard d'actions avec une valeur nominale de 0,03 dirham chacune. La société prévoit de distribuer des dividendes de 130 millions de dirhams pour l'exercice financier se terminant en décembre 2025, payable en deux versements, en octobre 2025 et avril 2026. Par la suite, la société prévoit de verser des dividendes semestriels, en avril et octobre, distribuant au moins 80 % de son bénéfice net.

Financièrement, Alpha Data a augmenté son chiffre d'affaires de 2 milliards de dirhams en 2023 à 2,32 milliards de dirhams en 2024. Le bénéfice net était de 127 millions de dirhams en 2024, contre 133 millions de dirhams l'année précédente.

Investisseurs et Coordinateurs

L'Autorité d'Investissement des Émirats (EIA) aura droit à l'achat jusqu'à 5 % de l'offre. L'IPO est soutenue par plusieurs grandes institutions financières : EFG-Hermes et Emirates NBD Capital en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre, tandis que la Banque Commerciale d'Abu Dhabi agit également en tant que teneur de livre. Le processus de souscription est dirigé par Emirates NBD Bank, avec des opportunités d'investissement supplémentaires fournies par la Banque Commerciale d'Abu Dhabi, la Banque Islamique d'Abu Dhabi, la Banque Islamique Emirates et Wio Bank.

Segments d'Activité d'Alpha Data et Tendances du Marché Boursier Régional

Alpha Data opère dans trois principaux segments d'activité : solutions, services et gestion des talents. L'entreprise propose une large gamme de services de transformation numérique pour aider ses clients dans leurs progrès technologiques.

Au quatrième trimestre de 2024, la Bourse d'Abu Dhabi (ADX) a connu deux grandes IPO : Lulu Retail Holdings a levé 1,7 milliard de dollars et ADNH Catering a levé 235 millions de dollars. De plus, le groupe Mair a effectué une cotation directe. À Dubaï, le marché financier de Dubaï (DFM) a exécuté une nouvelle cotation à la fin de 2024, Talabat Holding plc, opérant dans le secteur de la consommation et de la technologie, a levé 2 milliards de dollars.

Résumé

L'introduction en bourse d'Alpha Data est un événement important non seulement pour l'entreprise mais également pour le développement du secteur technologique des EAU. La cotation publique offre à l'entreprise de nouvelles opportunités de croissance tout en contribuant aux objectifs économiques nationaux. Pour les investisseurs, elle offre une possibilité de participer à un marché technologique dynamique de la région. La période de souscription débutant en février 2025 est définitivement à suivre, car le potentiel actuel et futur d'Alpha Data est certain de capter l'intérêt des investisseurs.