du: Offre Secondaire Révolutionnaire aux EAU
du's Offre Secondaire Génère 3,15 Milliards de Dirhams pour le Propriétaire
La société Emirates Integrated Telecommunications Company, plus connue sous le nom de du, a annoncé le prix final de son offre publique secondaire (SPO) à 9,20 dirhams par action. L'offre comprenait un total de 342,084 millions d'actions, représentant 7,55% du capital social de la société. Grâce à cette offre, le vendeur, une filiale de Mubadala Investment Company, Mamoura Diversified Global Holding, a obtenu un produit brut de 3,15 milliards de dirhams.
Cette transaction marque une étape importante non seulement dans l'histoire de du, mais aussi dans l'évolution des marchés de capitaux des Émirats Arabes Unis. L'offre de du a été la première offre publique secondaire entièrement commercialisée dans le pays, avec un livre de souscription fortement sursouscrit par des investisseurs institutionnels et de détail tant nationaux qu'internationaux.
Objectifs de du : Améliorer la Liquidité et la Base d'Investisseurs
La direction de du a clairement indiqué que la transaction visait à accroître la liquidité des transactions et à élargir la base d'investisseurs. Suite à l'offre, le flottant libre d'actions passera à 27,7%, ce qui non seulement améliore la flexibilité des transactions, mais permet également à la société d'envisager une inclusion dans des indices internationaux tels que le MSCI, attirant ainsi davantage d'investisseurs institutionnels.
La société a souligné que la stratégie à long terme de du s’aligne sur la transformation numérique des Émirats Arabes Unis, dans laquelle elle vise à être une force motrice. Sa performance financière stable, sa croissance opérationnelle continue et son modèle économique basé sur l'innovation ont suscité la confiance des investisseurs, tant locaux qu'étrangers.
Ventes à double canal, Allocation Garantie pour les Particuliers
L'offre d'actions a été réalisée par deux canaux : 5% des actions étaient disponibles pour les investisseurs particuliers, tandis que les 95% restants étaient attribués aux acteurs institutionnels.
Chaque investisseur particulier a reçu au moins 500 actions, et tout paiement de sursouscription sera remboursé d'ici le 16 septembre. La négociation des actions sur le marché financier de Dubaï (DFM) devait commencer le 16 septembre, avec le règlement final pour les investisseurs institutionnels prévu le 18 septembre.
Des Banques Internationales Ont Coordonné la Transaction
L'offre a été coordonnée par plusieurs institutions financières mondialement reconnues : Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank et Goldman Sachs International ont conjointement servi en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre.
Ce partenariat démontre que l'écosystème financier des Émirats Arabes Unis devient de plus en plus attractif pour les acteurs internationaux. La participation de telles entités financières prestigieuses dans l'offre d'actions d'une société de télécommunications locale souligne la confiance du marché et la stabilité économique du pays.
Création de Valeur à Long Terme pour les Actionnaires
La direction de du a souligné que le SPO n'était pas uniquement une transaction financière unique, mais aussi une étape stratégique. La société reste engagée à créer de la valeur pour les actionnaires par le biais des avancées technologiques, de l'amélioration de l'expérience client et de l'expansion des services numériques.
Dans le processus de digitalisation en cours aux Émirats Arabes Unis, le secteur des télécommunications joue un rôle central. Du vise à être un acteur actif de ce changement tout en maintenant une stabilité financière et en élargissant sa base de clients.
Pourquoi ce Mouvement est Important pour le Marché Boursier des EAU
La vente d’actions en aussi grand volume par une grande entreprise d'État sur le marché libre envoie un message positif aux investisseurs de la région. D'autres entreprises pourraient voir des opportunités en augmentant leurs ratios d'actions cotées en bourse en suivant l'exemple de du, renforçant ainsi la transparence du marché et l'activité des investisseurs.
La forte demande des particuliers lors de l'offre suggère que les gens sont de plus en plus disposés à investir à long terme dans des entreprises locales, notamment dans des secteurs comme les télécommunications qui sont étroitement liés à leur vie quotidienne.
Résumé
L'offre réussie d'actions secondaires de du est significative à plusieurs égards. Elle renforce la présence de la société sur le marché et démontre la maturité et le dynamisme du secteur financier des Émirats Arabes Unis. La structure transparente, la participation garantie des particuliers et la sursouscription institutionnelle indiquent toutes que le marché des capitaux du pays est prêt pour la prochaine phase de son développement.
Alors que la société se dirige vers un avenir numérique, la confiance des actionnaires et la présence sur le marché libre deviennent de plus en plus importantes. Cette transaction sert de témoignage de la manière dont cela peut être réalisé efficacement, avec un soutien international et un engagement local sur la bourse de Dubaï.
(Source de l'article basé sur l'annonce de la société Emirates Integrated Telecommunications Company (du).)
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