Assurances Émiratis : Une Reprise En Puissance
Forte Croissance des Profits au S1 2025 Après les Pluies de 2024
Les pluies extraordinaires survenues en avril 2024 ont posé d'énormes défis pour le secteur de l'assurance aux Émirats Arabes Unis. Les pertes dues aux dommages matériels et aux véhicules se sont élevées à des milliards de dirhams, testant sérieusement la stabilité financière des compagnies d'assurance. Malgré tout cela, le secteur s'est redressé vigoureusement : au premier semestre 2025, le bénéfice net a augmenté de 52 %, atteignant 2 milliards de dirhams, selon un rapport de Badri Management Consultancy.
Moteurs de Reprise : Augmentations de Prix et Tarification Basée sur le Risque
L'un des principaux moteurs de la reprise a été une augmentation soutenue des primes d'assurance et une application plus large de la tarification basée sur le risque. Les revenus de l'industrie ont augmenté de 19 %, atteignant 24,2 milliards de dirhams par rapport aux 20,3 milliards de dirhams de la même période l'an dernier. La croissance a été particulièrement notable dans les secteurs de l'assurance automobile et de la santé, où la demande est restée stable alors que les polices sous-évaluées étaient progressivement éliminées du marché.
En réponse aux pluies de 2024, les assureurs ont été contraints d'appliquer des hausses de primes significatives pour compenser les pertes subies. Les effets de ces mesures se faisaient déjà sentir au début de 2025, non seulement sur les revenus, mais aussi sur les résultats financiers des assureurs.
Renforcement de la Dominance des Principaux Acteurs
La concentration du marché a également augmenté : les cinq principales compagnies d'assurance ont réalisé un résultat de service d'assurance de 1,3 milliard de dirhams, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance souligne l'importance des économies d'échelle et de l'efficacité opérationnelle sur le marché de l'assurance aux Émirats.
La taille et l'efficacité deviennent des facteurs de plus en plus cruciaux de compétitivité, surtout sur un marché où la pression réglementaire s'intensifie également. Respecter les exigences de solvabilité est devenu primordial, et plusieurs entreprises ont annoncé des augmentations de capital récemment.
Clé de la Durabilité à Long Terme : Souscription Discipline et Gestion Efficace des Réclamations
La supervision accrue de la Banque centrale des Émirats Arabes Unis, accompagnée d'augmentations progressives des primes, devrait encore améliorer les marges techniques et réduire les produits d'assurance sous-évalués. Cependant, les assureurs restent prudents quant à l'impact potentiel de la hausse des coûts de réassurance et des renouvellements de contrats retardés.
Pour une stabilité future, les compagnies d'assurance doivent renforcer la discipline de souscription et les pratiques de gestion des réclamations. Une part croissante des bénéfices provient du service d'assurance lui-même, rendant ainsi l'efficacité opérationnelle et la fiabilité professionnelle cruciales.
Bilan Positif Malgré les Pertes
Bien que six des 26 compagnies d'assurance aient enregistré des résultats d'assurance négatifs au premier semestre 2025, cinq d'entre elles ont tout de même terminé avec un bénéfice net, en partie grâce aux revenus d'investissement. Cela indique le rôle croissant des sources de revenus diversifiées et de la gestion financière efficace dans le secteur.
Un exemple est la Union Insurance Company, qui a augmenté son bénéfice net de 76 %, atteignant 22,7 millions de dirhams. Cela est principalement dû à sa performance exceptionnelle en souscription, à l'efficacité des coûts et à l'augmentation des rendements d'investissement. Ses résultats de souscription d'assurance ont augmenté de 93 % par rapport à l'année précédente.
Leur niveau de solvabilité s'est également amélioré de manière significative, atteignant 170 % au premier semestre 2025, dépassant les exigences réglementaires.
ADNIC et Salama : Croissance Fiable
La Compagnie Nationale d'Assurance d'Abu Dhabi (Adnic) a également affiché une forte croissance : ils ont enregistré un bénéfice avant impôt de 261,2 millions de dirhams, soit une augmentation annuelle de 16,5 %. Leur revenu de primes brut a augmenté de 25,7 % pour atteindre 5,539 milliards de dirhams. Ce succès est soutenu par une gestion stricte des coûts et des stratégies d'innovation avant-gardistes, qui ont permis une adaptation à l'environnement changeant du marché.
La société Takaful cotée à Dubaï, Salama, a également clôturé un trimestre solide. Le bénéfice net de la société était de 8,25 millions de dirhams au premier semestre de l'année, avec la majeure partie provenant du deuxième trimestre (7,86 millions de dirhams). C'est une augmentation significative par rapport à la même période l'an dernier. Les recettes du Takaful ont légèrement diminué, mais la rentabilité est restée forte grâce à des opérations efficaces.
Résumé
Malgré de graves pertes causées par des pluies sans précédent en 2024, le secteur des assurances des Émirats Arabes Unis a réalisé une forte croissance des bénéfices au premier semestre 2025. Les augmentations de primes, l'amélioration de la gestion des risques et un environnement réglementaire renforcé ont tous contribué à la stabilité. Le marché se consolide, les acteurs majeurs devenant de plus en plus dominants, tandis que les plus petites entreprises peuvent atténuer les pertes d'assurance grâce à une gestion financière efficace et à des investissements.
Dans la période à venir, les principaux objectifs des assureurs seront de maintenir la discipline de souscription, d'améliorer encore les processus de réclamations et de répondre aux changements du marché de la réassurance. L'avenir de l'industrie dépendra fortement de la capacité des entreprises à soutenir la croissance dans un contexte de volatilité du marché et de conditions météorologiques extrêmes.
(Source : Basé sur un communiqué de presse de Badri Management Consultancy.)
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